Хотя мировой спрос на готовые смазочные материалы в ближайшие пять лет будет расти лишь минимально, по оценкам Kline & Company, мировой спрос на готовые смазочные материалы в 2015 году составил примерно 39,4 миллиона тонн, при этом прогнозируемый среднегодовой темп роста не превысит 1% до 2020 года. Однако некоторые отрасли по-прежнему предлагают возможности для торговцев смазочными материалами, особенно высококачественными смазочными материалами, используемыми в ряде отраслей.

Небольшой рост рынка

Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим потребителем в регионе, на его долю приходится 44% от общего количества, за ним следуют Северная Америка и Европа с 23% и 17% соответственно. На долю Африки и Ближнего Востока вместе пришлось 8%, что соответствует доле Южной Америки.

Самой крупной категорией смазочных материалов является автомобильная категория. В прошлом году на долю моторных масел пришлось 44% мирового потребления смазочных материалов, в эту цифру входят 23% моторных масел для тяжелых условий эксплуатации и 21% моторных масел для автомобилей и мотоциклов.

Помимо моторных масел, смазочные материалы расходуются в следующих областях применения: технологические масла – 15 %; прочие автомобильные масла – 9%; гидравлические жидкости – 8%; индустриальные моторные масла – 8%; масла индустриальные общего назначения - 7%; жидкости для металлообработки - 6% и смазки - 3%.

Без учета технологических масел мировой спрос на промышленные масла/жидкости составил примерно 12,2 миллиона метрических тонн в 2015 году, и ожидается, что в течение следующих пяти лет он практически не увеличится, составив в среднем всего 0,6% в год. Тремя основными категориями потребления промышленных смазочных материалов являются: гидравлические жидкости – около 3,2 млн тонн; индустриальные моторные масла – около 3 млн тонн; и жидкости для металлообработки – чуть более 2 млн тонн.

На долю пяти крупнейших стран рынка промышленных смазочных материалов пришлось 51% спроса в 2015 году. Лидируют США с объемом чуть менее 2,5 миллионов тонн, за ними следует Китай с объемом чуть более 1,5 миллиона тонн. Япония и Россия потребляли чуть менее 1 миллиона тонн каждая, а Индия потребляла около 500 000 тонн промышленных смазочных материалов/жидкостей.

Тенденции высокого качества

Хотя общий прогноз рынка остается без изменений, Клайн по-прежнему видит рост и возможности в определенных категориях продуктов и в определенных странах.

Частичной причиной привлекательности рынка или категории является рост спроса, но прибыльность также является важным фактором. Смазочные материалы премиум-класса, обычно изготовленные из синтетических и полусинтетических базовых масел, обычно приносят хорошую прибыль.

Хорошей новостью является то, что спрос на смазочные материалы смещается в сторону более качественной продукции в многочисленных диапазонах типов смазочных материалов и на региональных рынках. Согласно исследованиям Кляйна, синтетические и полусинтетические масла все больше догоняют традиционные масла, особенно в сегменте промышленных смазочных материалов/жидкостей, благодаря их более высокому качеству и более длительному сроку службы.

Учитывая глобальное проникновение синтетических масел, за исключением технологических масел, их доля на рынке составляла около 13% в 2015 году и, как ожидается, достигнет 15% в 2020 году. В целом синтетические масла растут темпами 2,9%, что примерно в пять раз превышает рост. норма общих индустриальных масел.

По общему признанию, это рецессионный рынок, но здесь есть масса возможностей для масел премиум-класса, синтетических и полусинтетических. Из-за различий в использовании и обслуживании оборудования синтетические и полусинтетические масла имеют наибольшее распространение в Европе и Северной Америке, а Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка, Ближний Восток и Южная Америка отстают.

В США доля синтетических масел оценивалась в 20% в 2015 году, и хотя общий объем остается неизменным, ожидается, что к 2020 году эта доля достигнет 22%. Что касается потребления в автомобильной категории в США, это можно увидеть что синтетические моторные масла для легковых автомобилей развиваются очень быстро и в основном обусловлены технологическими потребностями OEM.

Кроме того, в энергетической отрасли США также наблюдается относительно быстрый рост спроса на синтетические смазочные материалы. В прошлом году на эту отрасль приходилось 14% общего спроса на промышленные масла и жидкости. Новые изменения – основные виды энергии и закупок, а также установка большего количества ветряных турбин на море – придали синтетическим трансмиссионным маслам и синтетическим смазкам притягивающее влияние.

Ожидается, что в мировом масштабе в сегментах компрессорных и морозильных масел будет наблюдаться самый высокий процент синтетических масел: 60% к 2020 году. Компрессорные масла, в частности, представляют собой интересный сегмент. Они объединяют расширенные гарантии и увеличенные интервалы замены с маслами под собственной торговой маркой, что может работать на пользу некоторым поставщикам, но на самом деле создает высокий спрос на синтетические масла в сегменте компрессорных масел.

С другой стороны, к 2020 году более 70% холодильных масел будут синтетическими. Как видите, морозильные масла являются растущей категорией, особенно в мобильных кондиционерах. Производство и продажи автомобилей продолжают расти в Азии, Африке и Южной Америке, и вскоре все больше автомобилей будут оснащаться кондиционерами в стандартной комплектации, что является сильным стимулом для продолжающегося роста синтетических морозильных масел.